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瑞银发布研报称钦州塑料管材设备厂家，保管恒安（01044）“买入”评，斟酌到恒安旧年下半年功绩壮健及端产物进展胜预期，瑞银上调恒安2026至2028年盈利估量4至9，有筹商价由32.5港元上调至34.9港元，基于现款流折现估值，超越于2026年估量市盈率14倍。该行指，公司现价超越于2026年估量市盈率11倍，估量股息率6。
公司2025年下半年收入同比增长3.9至110亿元东说念主民币（下同），纯利同比上升31至11亿元，进展于该行及阛阓预期。撇除汇兑损益影响，猜测下半年纯利同比增长21。
该行指，业务亮点面，公司纸巾及卫生用品业务下半年销售同比增长8，较上半年的3增长有所加速。恒安料理层提到，在行业热烈竞争下，2025年纸巾业务销量录得约5增长，隔热条PA66生产设备受惠端产物组，均价亦上升1个百分点。卫生用品面，销量下落部分被均价上升所抵销。受惠原材料价钱下落及毛利产物销售孝敬加多，下半年合座毛利率年度同等到季度同比分裂4个百分点及3个百分点，至35.5。
该行引述恒安料理层指，预期2026年卫生用品行业竞争将执续热烈，公司将透过转向中端产物避价钱战。诚然木浆价钱预期趋稳，但料理层暖热中东突破可能带来的供应链不细目及原材料价钱高潮风险。阛阓及新产物类别膨胀，将成为昔时五年销售增长的两大引擎。主要鼓舞可能不息增执，反馈其对公司远景的信心。
Q Q：183445502 海量资讯、解读，尽在财经APP背负剪辑：史丽君
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